הכשרת לידים

שמות חלופיים: בדיקת לידים, ניקוד לידים

הכשרת לידים היא תהליך ההערכה האם לקוח פוטנציאלי תואם ל-ICP של המוכר ומוכן לקנות. ההכשרה בדרך כלל שואלת ארבע שאלות: האם יש לו את הבעיה שהמוצר פותר, האם יש לו תקציב, האם יש לו סמכות לקנות, והאם הלוז בהישג יד סביר. מסגרות כמו BANT ו-MEDDIC ממסדות את השאלות.

הכשרה על שיחות נכנסות ואימיילים היא יישום מרכזי של AI — הסוכן יכול להריץ את אותו תסריט הכשרה כל פעם בלי לדלג על שאלות, והפלט המובנה נכתב ישירות ל-CRM עם ערכי שדה עקביים. בהשוואה לבני אדם שנוטים לדלג על שאלות תקציב מביכות בשליש מהשיחות, העקביות של הסוכן היא מעלה אמיתי.

הסיכון של הכשרה ממוסדת מדי הוא לפספס את אות הקשר שבן אדם קולט — הלקוח בודק אותך, הטון שלו השתנה כשהגענו לתקציב. הכשרת AI מטפלת בחלק המובנה; אנשים צריכים לטפל בחלק השיפוטי.